Sector Analyzer
Sector Analyzer
API · 21 sectores · 50 tickers
Este análisis es preliminar: refleja solo los primeros 21 días del mes. A mayor número de días, mayor fiabilidad estadística. Úsalo para decisiones de dirección, no de precisión de cierre de mes.
| Fase | Días | Uso para el gestor | Situación |
|---|---|---|---|
| Early | 1–7 | ¿Continua el momentum del mes anterior o hay giro? Solo tomar posiciones de sizing ligero — no el tamaño definitivo. | ✓ Fase pasada |
| Mid-month | 8–18 | Peso estadístico suficiente para actuar. Añadir en sectores que aceleran, reducir los que giran a negativo. Las señales son fiables. | ✓ Fase pasada |
| Late | 19–28 | Dato prácticamente definitivo. Permite anticipar el rebalanceo mensual antes de que el mercado actúe masivamente al cierre. | 📍 Estás aquí |
Regla práctica: con menos de 5 días, úsalo como dirección. Con más de 15 días, úsalo como señal accionable. El gestor que actúa con datos de 15 días tiene ventana de información sobre el que espera al cierre de mes.
| Sector | Q1 | Mayo | Junio | Anual | Accel ↗ | Z-score | Racha | Pctl | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage | +59.17% | +52.00% | +22.60% | +361.82% | -29.4pp | +1.33 | ↑3m | 79º | Vigilar |
| Cloud AI | +16.07% | +32.66% | +15.88% | +151.01% | -16.8pp | -0.24 | ↑4m | 50º | Vigilar |
| Equipment | +27.09% | +16.52% | +26.35% | +115.67% | +9.8pp | +1.77 | ↑3m | 93º | Sobreponderar |
| BTC Mining | -1.50% | +40.85% | +0.71% | +106.32% | -40.1pp | -0.41 | ↑3m | 21º | Vigilar |
| Semic. | +3.18% | +23.57% | +9.61% | +96.77% | -14.0pp | +0.50 | ↑3m | 79º | Vigilar |
| Data Center | -1.15% | +57.63% | -8.05% | +76.73% | -65.7pp | -1.44 | ↓1m | 21º | Infraponderar |
| Cons. Elect. | -8.44% | +40.68% | -5.67% | +31.55% | -46.3pp | -1.24 | ↓1m | 7º | Infraponderar |
| Index | +0.13% | +12.59% | +2.76% | +29.62% | -5.9pp | +0.05 | ↑3m | 21º | Precaución |
| CiberSec. | -4.68% | +42.48% | -5.62% | +28.77% | -48.1pp | -1.60 | ↓1m | 25º | Infraponderar |
| ETF | -2.67% | +9.00% | +0.36% | +22.16% | -8.6pp | -0.24 | ↑3m | 21º | Precaución |
| Spain | +1.68% | +1.29% | +4.69% | +14.56% | +3.4pp | +0.82 | ↑3m | 64º | Vigilar |
| Oil | +32.38% | -6.13% | -7.18% | +13.99% | -1.1pp | -0.96 | ↓3m | 25º | Infraponderar |
| Electric | +2.93% | -5.49% | +0.58% | +10.37% | +6.1pp | +0.40 | ↑1m | 58º | Vigilar |
| Rare | +1.99% | +2.58% | -11.76% | +8.34% | -14.3pp | -0.92 | ↓1m | 21º | Infraponderar |
| Financial | -11.69% | +4.45% | +3.54% | +6.84% | -0.9pp | +0.45 | ↑3m | 64º | Precaución |
| Big Tech | -13.19% | +7.27% | -8.19% | -1.88% | -15.5pp | -1.76 | ↓1m | 21º | Infraponderar |
| Currency | -2.45% | -0.22% | -1.60% | -2.39% | -1.3pp | -0.61 | ↓2m | 36º | Infraponderar |
| Top Crypto | -13.78% | +10.13% | -9.47% | -12.09% | -19.6pp | -0.17 | ↓1m | 21º | Infraponderar |
| Privacy | -32.03% | +22.19% | -14.53% | -12.70% | -36.7pp | -0.06 | ↓1m | 36º | Infraponderar |
| Bitcoin Rel. | -22.24% | +8.30% | -12.85% | -14.47% | -21.1pp | -0.80 | ↓1m | 21º | Infraponderar |
| Mid Tech | -18.53% | +7.22% | -6.45% | -17.08% | -13.7pp | -1.37 | ↓1m | 25º | Infraponderar |
En vigilancia: Storage, Cloud AI, BTC Mining, Semic., Spain, Electric. Tesis en formación — esperar catalizador técnico.
Precaución: Index, ETF, Financial. No añadir capital nuevo.
Sobreponderar: Capital nuevo aquí, dejas correr posiciones y no recortas en pullbacks. La puntuación compuesta supera 6/10 combinando retorno, z-score, aceleración y racha. Convicción alta.
Vigilar: No comprar aún. Tener tickers en el radar. Puntuación entre 2.5–6: el sector muestra mejora pero falta confirmación estadística.
Precaución: No añadir capital nuevo. Puntuación entre 0–2.5: momentum mixto. Reducir tamaño si tienes posiciones grandes.
Infraponderar: No merece capital. Puntuación negativa: retorno, z-score y aceleración apuntan hacia abajo. Cerrar y redirigir.
El rendimiento acumulado del sector desde el 1 de enero hasta el mes analizado. Es el indicador de tendencia estructural: un sector con +40% YTD tiene viento de cola macro que no desaparece de un mes para otro.
Lectura rápida: Verde = positivo, Rojo = negativo. Chip con el porcentaje exacto en cada tarjeta de sector y en la tabla principal.
El retorno promedio de todos los tickers del sector en el mes analizado. Captura la fuerza reciente: un sector puede tener un YTD mediocre pero estar acelerando ahora mismo, o al revés.
Lectura rápida: La columna del mes en la tabla (Ene/Feb/…/Dic). También visible en las tarjetas de señal como métrica individual.
Normaliza el rendimiento mensual respecto a la media y desviación estándar histórica del propio sector (4 años de datos). Resuelve el problema de comparar sectores con volatilidades distintas: un +16% en BTC Mining puede ser completamente normal, mientras que un +16% en Utilities es un evento estadístico de 2 sigmas.
Lectura rápida: Columna Z-score en la tabla. Verde >+1: rendimiento excepcional en contexto histórico. Rojo <−1: rendimiento históricamente débil. Gris: dentro de lo normal.
Ejemplo: Z=+2.3 significa que el retorno actual está 2.3 desviaciones por encima de lo que históricamente hace ese sector en este mes.
La diferencia entre el momentum de este mes y el del mes anterior. Es el segundo derivado del precio — exactamente como el histograma MACD. Distingue entre momentum creciente y momentum en declive aunque siga siendo positivo.
Ejemplo: Sector con +20% este mes y +8% el anterior → Accel +12pp (acelerando, muy positivo). Sector con +20% este mes y +35% el anterior → Accel −15pp (desacelerando, señal de alerta aunque el número absoluto sea alto).
Lectura rápida: Columna Accel ↗. Verde con signo + = acelerando. Rojo con signo − = desacelerando. Los puntos porcentuales (pp) indican magnitud.
Cuántos meses consecutivos lleva el sector por encima de su media histórica mensual. Los grandes movimientos anuales no se construyen en un mes: se construyen en rachas. Una racha de +5 meses indica momentum estructural, no un rebote puntual.
Lectura rápida: Columna Racha. ↑5m = 5 meses consecutivos positivos. ↓3m = 3 meses consecutivos por debajo de la media. Verde = racha positiva, Rojo = racha negativa.
En qué percentil está el rendimiento actual del sector respecto a toda su historia de 4 años. Convierte cualquier número en contexto inmediato: un sector en el percentil 97 está en territorio de rendimiento excepcional. Uno en el percentil 55 tiene recorrido.
Lectura rápida: Columna Pctl. Verde ≥ 80º: rendimiento históricamente excepcional. Rojo ≤ 20º: rendimiento históricamente débil. No penaliza directamente la señal pero da contexto clave al z-score.
Cuando tienes liquidez disponible, este es el destino prioritario. No esperas el "momento perfecto" porque en sectores con momentum fuerte siempre parece caro comparado con hace tres meses.
En la práctica: No entres todo de golpe. Divide en 2–3 tramos espaciados semanas o un mes. Reduces el riesgo de entrar justo antes de un pullback técnico (10–15% incluso en tendencia alcista).
Psicológicamente difícil. Con +40–80% el instinto es recoger. Pero en sectores con momentum estructural, los grandes movimientos son del 150–200%. Si recortas pronto, te quedas fuera del tramo gordo.
En la práctica: No fijes objetivo de precio arbitrario. La señal de salida la da el momentum cuando muestra debilidad sostenida (aceleración negativa + z-score bajando). Usa trailing stops para proteger ganancias sin cerrar manualmente.
Un pullback (8–12%) es corrección temporal en tendencia alcista, no señal de salida. Error clásico: confundir volatilidad normal con cambio de tendencia. Un pullback dura días/semanas; un cambio de tendencia dura meses, con aceleración negativa persistente y ruptura de soportes.
En la práctica: Caída del 10% en dos semanas sin cambio en z-score ni aceleración → no haces nada. Aceleración negativa 3 meses consecutivos mientras el mercado sube → esa es otra conversación.
Comparativa del período: Mejor: Equipment +26.3% · Peor: Privacy -14.5%. Spread entre mejor y peor: 40.9pp.
Implicación práctica: En momentum selectivo, la diversificación ciega no funciona bien: las posiciones fuertes quedan compensadas por las débiles. La selección de sector y ticker importa más que nunca — exactamente para eso sirve este análisis.